Marger & Adquisitions (M&A)

FUSIONES Y ADQUISICIONES / VENTA DE NEGOCIOS /GESTIÓN DE BUY-IN Y BUY-OUT

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Años de experiencia
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Horas de trabajo dedicadas

Podemos ayudarle a través del complejo mundo de las fusiones y las adquisiciones, evaluar con precisión su situación y ayudarle a crear una estrategia de éxito. Los servicios específicos que le proporcionamos incluyen:

Venta de Empresas

Asesoramos en el proceso de maximizar el valor para tu empresa, diseñando una solución a medida y que respete la naturaleza altamente confidencial. Durante el proceso nos encargamos de:

Preparar la empresa para su venta, colaborando a definir la mejor estrategia y momento de realización antes de lanzar el proceso formal.
Evaluar el valor del objetivo y ayudar a identificar posibles sinergias
Elaborar memorandos de información, teasers, modelos financieros, planes de negocio y otros documentos que se presentarán a posibles compradores. Ayudar a realizar planes de negocios, presentaciones y proyecciones financieras debidamente apoyadas.
Identificar y contactar con posibles compradores en cualquier ubicación
Analizar, evaluar y negociar ofertas para alcanzar los objetivos y maximizar el valor
Gestionar el proceso de venta hasta la finalización, asegurando una disrupción mínima de tus actividades diarias. Acompañar y ayudar en el proceso de due diligence
Poner en contacto con asesores legales para asegurarnos de que los términos legales sean óptimos. Apoyo en las negociaciones y cooperación con los asesores legales. Contamos con una amplia experiencia en la venta de negocios. Proporcionamos apoyo confidencial para asegurar que el valor de la empresa se incremente mientras se minimizan los riesgos. Orientamos a los vendedores a través de las complejidades en proceso de venta, permitiéndoles controlar todas las etapas de la transacción y asegurar que sus objetivos para el acuerdo se cumplan.

Aquisiciones

Asesoramos a los accionistas y gestores sobre reestructuraciones de capital en adquisiciones por parte de directivos (management buy-out, MBO) y adquisiciones apalancadas (leveraged buy-out, LBO). Asesoramos en:

  • El diseño de la estructura de capital adecuada (importe de deuda esperada vs cantidad de acciones)
  • Negociación de los términos y condiciones con proveedores de capital y deuda
  • Encontrar y asegurar un socio financiero que apoye tus planes y estrategia 
  • Implementar una estructura de gobierno para cubrir los objetivos y expectativas de la dirección y tu nuevo socio de financiación
  •  Estructurar y negociar un paquete de gestión y acuerdo de accionistas, según la estrategia de desarrollo ​

Aquisiciones

Asesoramos a los accionistas y gestores sobre reestructuraciones de capital en adquisiciones por parte de directivos (management buy-out, MBO) y adquisiciones apalancadas (leveraged buy-out, LBO). Asesoramos en:

  • El diseño de la estructura de capital adecuada (importe de deuda esperada vs cantidad de acciones)
  • Negociación de los términos y condiciones con proveedores de capital y deuda
  • Encontrar y asegurar un socio financiero que apoye tus planes y estrategia 
  • Implementar una estructura de gobierno para cubrir los objetivos y expectativas de la dirección y tu nuevo socio de financiación
  •  Estructurar y negociar un paquete de gestión y acuerdo de accionistas, según la estrategia de desarrollo ​

Contamos con una amplia experiencia en múltiples sectores y diferentes tipos de acuerdos.

Asesoramos a empresas familiares, negocios de capital privado, emprendedores e inversores en la adquisición y venta de negocios, obtención de financiación y reestructuración de deuda.
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Asesoramos a empresas familiares, negocios de capital privado, emprendedores e inversores en la adquisición y venta de negocios, obtención de financiación y reestructuración de deuda.

Sede Barcelona

C. Folgeroles, 2 – Entl. 10 08022 Barcelona

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